中信保诚与大成律所“传家项目”交流分享会

日期: 2019-09-19
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  近日,中信保诚特邀本所高级合伙人陈沁律师团队、合伙人杨婧律师团队参加“家族信托合作共赢”分享会。资深市场部经理、主讲人刘垸根据自身实务经验,从家族信托项目简介、家族信托运营流程、注意事项及客户模型四方面入手,将中信保诚传家项目的业务模式以及多年为高净值客户提供家族信托的经验与大家进行了交流分享。


  一、关于家族信托

  在家族信托项目简介方面,首先,主讲人刘垸以“陈先生想把钱留给儿子”这一案例为切入点,与参会律师共同交流可能的传承方案及风险,进而引出家族信托这一工具,并就家族信托的架构、功能、进行了详细的介绍。接下来,其重点剖析了家族信托与保险的关系,并结合三个典型案例,就保险金信托业务的1.0时代、2.0时代、3.0时代、4.0时代、5.0时代的业务模式以及所能实现的不同程度的资产隔离功能进行了比较和分析。


  在家族信托运营流程方面,主讲人刘垸向参会人员展示了中信保诚的信托业务合同,就其中的重点、难点条款进行解读,并向大家比较系统的呈现了从保险合同的签订到信托的设立这整一套保险金信托设立的流程,重点说明了在这一设立流程中所应注意的事项。


  最后,主讲人刘垸对保险金信托业务中可能会遇到的一些常见的问题进行了总结和分析,并向大家详细介绍了不同保险金信托业务模式下的设立门槛和设立费。同时指出,设立保险金信托,应根据客户的需求、家庭关系、资产状况,为客户选择合适的业务模式,并在这一模式下因地制宜选择合适的投保人、被保人、受益人,才能实现客户利益的最大化。


  二、关于分享交流

  主讲人刘垸指出,家族信托是个性化私人定制的财富保全工具,可以跨越时间、跨越空间实现客户代际传承、指定赠与、条件赠与、任意监护等多方面财富管理与传承的需求。与会律师从各自专业角度出发,就每种业务模式下的法律逻辑、风险、实操案例做了分析和探讨,就法律、保险、信托三维结合时可能遇到的重点、难点做了深入交流。


  最终,双方达成共识,家族信托不仅能够实现资产隔离、生活保障、财富传承的功能,而且能够实现教育安排、成员创业、慈善事业、防止挥霍、股权安排等多元的支持功能。其“传承家业”的核心思想已突破了传统的单一财富传承,提出家族精神与财富的代代相传才是真正意义的永续,这也是高净值人士青睐信托业务的原因所在,更是家族信托的独特魅力所在。


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